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分级基金业绩差异大成份股表现是关键

发布时间:2021-10-14 19:24:32 阅读: 来源:蚀刻机厂家

分级基金业绩差异大成份股表现是关键

分级基金业绩差异大成份股表现是关键 更新时间:2010-7-16 0:07:45   月2日沪市大盘创出年内新低2319.74点,中证100指数、沪深300指数、深证100指数也在同日盘中刷新年内低点。7月5日银华锐进、双禧B、瑞和小康、瑞和远见等四只指数型杠杆基金收出年内新低后开始振荡上行。   我博到了市场反弹,却选错了博反弹的品种。昨日一位读者朋友和记者交流时非常遗憾地说。

这位朋友上周三开盘即买了几万份瑞和小康,截至昨日收盘,瑞和小康近五个交易日累计上涨了2.42%,而同为指数型杠杆基金的银华锐进却上涨了13.64%。收益率的差距超过10%,怪不得他这么懊恼了。

7月2日沪市大盘创出年内新低2319.74点,中证100指数、沪深300指数、深证100指数也在同日盘中刷新年内低点。7月5日银华锐进、双禧B、瑞和小康、瑞和远见等四只指数型杠杆基金收出年内新低后开始振荡上行。

因所跟踪指数表现不同,加上杠杆倍数不一样,这四只基金的净值涨幅和二级市场上的表现都出现较大差异,其中银华锐进遥遥领先,双禧B居中,瑞和小康、瑞和远见的表现则与普通的沪深300指数基金没有太大差别。

好买基金研究中心认为,这种反弹幅度的差异主要源于三方面:第一是基金跟踪指数所含的成份股存在差异,行业和板块反弹的力度不同使得标的指数的涨幅也不同,从而使净值增长出现分化;第二是分级方式的差异导致4只杠杆基金的杠杆也不相同,因此,在标的指数上涨时所带来的净值上涨幅度产生差别。

从跟踪的指数来看,银华分级基金跟踪的是深证100指数,瑞和分级基金跟踪的是沪深300指数,双禧分级基金跟踪的是中证100指数。中证100指数成份股大都是大盘股,且金融股占比高,为56.70%;瑞和300指数成份股属于中大盘股,金融股占比也达到44%左右;深证100指数成份股流通市值相对较小,成份股相对分散,地产股占比居于首位,也只占11.46%,生物医药和食品饮料所占比例也较高。近一周来,地产股反弹力度较大,金融股上涨较小,且小盘股的上涨力度大于大盘股。因此,深证100指数的涨幅大于沪深300指数和中证100指数。

另外,银华锐进的杠杆高达2倍左右,双禧B的杠杆也在1.67倍左右,而瑞和小康和瑞和远见因净值不足1元暂时没有杠杆,所以在反弹市,净值差距会拉大,二级市场的表现更是不可同日而语。

业内人士表示,如果对后市非常乐观,指数型杠杠基金是不错的博反弹品种,可根据板块表现的强弱来决定投资哪只基金,如果地产医药食品饮料表现较好,则银华锐进仍有不错表现,如金融股反弹,则可选双禧B。另外,如果股指继续上涨,则目前表现平平的瑞和小康和瑞和远见也值得关注,因为在其净值跨过1元的临界点时会有个加杠杆的过程,在净值为1元-1.1元时,瑞和小康的杠杆加大,净值和价格都将会有提升。

四只指数型杠杆基金近期表现

基金名称 期间净值增长率 期间价格上涨幅度

银华锐进 17.4 16.98

双禧 B 10.35 8.55

瑞和小康 6.49 5.01

瑞和远见 6.49 7.49

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