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电气设备关注城轨配网建设受益股-【新闻】

发布时间:2021-04-05 20:28:11 阅读: 来源:蚀刻机厂家

我们认为,城市轨道交通和配电网方面的投资既符合短期的“打左灯”(政策放松和稳增长预期),也顺应中长期的“向右转”(城镇化建设),此次国家推进公共服务购买的政策将丰富建设主体,一定程度上解决市场担忧的资金瓶颈问题。

城市轨道交通:“城镇化”建设下地铁和城际铁路需求井喷,短期桎梏仍在地方政府投资能力不足。我们认为更多自上而下的金融扶持政策将在下半年陆续出台,建设将提速;配电网:中国正迈入配网建设的景气周期,而“城镇化”将进一步驱动建设加速,我们估算配网自动化需求在2013-15年复合增速或在50%以上。受益标的:综合考虑收入占比、市场竞争力和估值水平。

轨交 推荐特锐德(300001)(铁路箱变龙头,2013年进入地铁市场)、卧龙电气(600580)(地铁成套整流牵引设备龙头)、国电南瑞(600406)(地铁综合监控系统领导者,年内转型为BT总包商)。

配网 推荐国电南瑞 (打通配网一次-主站-终端产业链)、许继电气(000400)(配网总包实力强劲)、北京科锐(002350)(配网收入占比高,一二次兼具)、四方股份(601126)(配网主站实力强劲)。(国泰君安)

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